德瑞锂电2023年年度董事会经营评述

  公司专注于锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池的研发、生产和销售，为客户提供单位体积内的包含的能量高、常规使用的寿命长、适用温度范围广、绿色环保电池解决方案。公司基本的产品为锂锰电池及锂铁电池，其中锂锰电池包括锂锰圆柱形电池产品系列及锂锰软包电池产品系列。公司产品主要使用在于物联网、智能仪器仪表、智能安防、智能家居、GPS追踪器、RFID标签等领域，已获得UL、UN、CE、RoHS等多项认证。公司核心技术处于行业领先水平，是国内圆柱形锂锰电池最大生产商之一。公司始终把技术创新作为提升公司核心竞争力的关键，已拥有锂锰圆柱电池产品、锂铁电池产品和锂锰软包电池产品工艺有关技术等核心技术，公司研发储备与行业主流技术发展的新趋势相匹配。截至报告期末，企业具有5项发明专利和22项实用新型专利。依托广东省新型高性能锂一次电池工程技术研究中心，公司致力于新技术、新产品的研发与应用，除对现存技术及产品不断迭代改进外，还根据行业发展的新趋势自主研发具有前瞻性、符合市场行业未来发展趋势的新技术及新产品。公司具备拥有稳定的客户群体，并为其提供优质的服务。公司已与众多全球知名品牌公司成立稳定的合作伙伴关系。由于国际大品牌对供应商有较严格的认证体系，成为其合格供应商需经过各种各样的环境的测试，常常要2年以上的认证过程才能最终被客户所接受，而客户选定供应商后也会形成一定的稳定性和延续性，正常情况下不会轻易更换，客户的粘性较强。公司在与众多国际大品牌的长期合作经历为公司积累了深厚的客户资源。公司锂电池产业园的投入使用，标志着公司自动化水平跃上了一个新的台阶，公司生产规模、产品性能、生产效率均得到了较大提升。为完善公司产能布局，解决公司发展的产能瓶颈问题，公司于报告期购买土地用于建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目。项目建成后，将有利于推动公司行业地位的不断的提高。企业具有经验比较丰富的开发团队。公司主要研发人员长期深耕于锂一次电池领域，有着非常丰富的专业积累和技术沉淀。通过多年的技术研发积累，研发生产出的锂锰电池、锂铁电池产品质量稳定，已逐步树立起高品质锂一次电池制造商的良好品牌形象。公司在多年的生产经营过程中，与上游主要原材料供应商建立了长期稳定的合作伙伴关系，形成了良好的市场口碑和商业信誉，能有效地控制采购风险和保持合理的采购成本。公司通过直接销售电池产品给客户开拓业务，实现收入。报告期内，公司营业收入来源主要为产品营销售卖。报告期内，公司持续推进技术创新，不断巩固和开拓市场，产品和客户结构逐步优化，产品竞争力得到持续提升。报告期内，公司实现营业收入34,638.22万元，较上年同期增长23.79%；归属于上市公司股东的净利润5,330.13万元，较上年同期增长20.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,487.68万元，较上年同期增长5.62%。报告期末，公司资产总额57,498.15万元，较上年末增长11.92%；净资产45,847.30万元，较上年末增长11.43%。报告期末资产负债率20.26%，公司财务情况良好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额11,329.68万元，较上年同期增加269.26%。公司主要营业业务为锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池。锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池的应用行业广泛，行业受单个下游应用领域周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。1.《中国化学601117）与物理电源行业“十三五”发展规划》对锂原电池（锂一次电池）市场情况分析根据《中国化学与物理电源行业“十三五”发展规划》，锂原电池作为长储存寿命（低自放电）电池，已大量应用于各类自动计量用具做备用电源或电源，如智能电表、水表、气表、数字式测量器具（如卡尺）以及新近扩展的TPMS轮胎压力测试系统、ESL电子货架标签、有源汽车通行卡、ETC卡座、可穿戴产品-智能魔术手环、银行密钥（动态口令牌）、血糖仪、汽车遥控器、电动车GPS定位系统、可视银行卡等，这一市场依然处于持续扩大中。另外，近来的电子烟也需要一个小型高功率电池，仅使用一次随烟抛弃，新增电池市场量也不容小视。锂锰电池以其单位体积内的包含的能量高、常规使用的寿命长、适用温度范围广、重量轻等诸多优点大范围的应用于物联网、智能仪器仪表、智能安防、智能家居、GPS追踪器、RFID标签等领域，这些领域应用市场的加快速度进行发展，为锂锰电池带来广阔的发展空间，锂锰电池市场需求持续增长。锂铁电池对锌锰电池、碱锰电池等传统一次电池市场存在一定的替代性，未来发展的潜在能力可期。目前，一次电池市场以锌锰电池和碱锰电池为主。在我国一次电池领域，锌锰电池和碱锰电池目前占据了90%以上的市场占有率。锂铁电池在比能量、电池使用寿命、适用工作时候的温度、绿色环保等方面的指标均大幅超越锌锰电池、碱锰电池，可满足下游领域对高端一次电池的需求。随技术的慢慢的提升以及规模化优势的不断的提高，未来锂铁电池的制造成本将不断降低。同时全社会环保意识不断的提高，高性能绿色环保的锂铁电池作为锌锰、碱锰电池未来的替代品，有着非常大的市场潜力。公司主要营业业务为锂一次电池，该产品属于锂电池行业产业链中游的细分行业。锂一次电池理论在20世纪70年代末已经很成熟，由于早期生产的基本工艺尚不成熟，产品存在安全风险隐患，因此应用场景范围较为有限，大多数都用在军事领域。20世纪90年代后，锂一次电池安全性的问题得到一定效果解决，凭借高能量密度、长寿命、较广的适用温度范围等特性，锂一次电池开始步入民用市场，并获得迅猛发展。尤其是随着近年来物联网、智能仪器仪表、智能安防、智能家居、GPS追踪器、RFID标签等领域应用市场的发展，锂一次电池呈现出蒸蒸日上之势。物联网作为一个大趋势，并不是独立存在的一种新行业，而是与不相同的领域的传统行业深度结合，由物联网给传统行业赋能，形成“物联网+”的新业态、新模式。由于锂一次电池具有单位体积内的包含的能量高、常规使用的寿命长、适用温度范围广、重量轻等诸多优点，其作为物联网终端设备的一次电源具有天然的优势。未来，随着物联网产业的快速发展以及其与传统行业融合的不断深入，锂一次电池将获得巨大而广阔的市场空间。目前，欧洲和美洲部分国家（地区）已经立法，强制要求在烟雾报警器中使用长寿命的锂一次电池。近年来，我国对于烟雾报警器使用长寿命锂一次电池立法也逐渐启动。从市场需求上来看，随着国内国民经济的稳步提升和社会持续健康发展趋于发达，社会消防安全意识也大幅度的提高。锂一次电池作为独立烟感报警器的重要零部件之一，为锂一次电池行业带来了巨大的市场空间。智能安防不仅限于报警系统，还包括监控系统、门禁系统、智能烟感器等等，未来随着计算机信息技术、物联网技术与安防领域融合的不断深入，上述领域的市场规模也将逐步扩大，这也将大幅度提升对锂一次电池的需求。RFID作为物联网的核心关键技术之一，RFID技术以其广泛的应用领域而非常关注。近年来，随着传感技术、网络传输技术的慢慢的提升，RFID芯片等硬件成本不断下降，以及基于互联网、物联网的集成应用解决方案不断成熟，RFID技术在图书馆、门禁系统及各类智能卡领域等众多领域得到了广泛应用。近年来，RFID智能标签中的电子货架标签增值尤为迅速；2016年“新零售”概念横空出世，新零售业态门店应运而生，门店数字化开始兴起。电子价签作为信息闭环的终端开始受到更多国内零售企业的关注，在市场需求推动下，电子价签技术的应用价值被不断丰富，各路企业对电子价签技术的重视程度进一步上升。锂一次电池中的薄片电池尺寸较小，可以嵌入各类智能卡，且兼具优异的放电性能，能够为RFID芯片提供充足的电量，具有较大的应用空间。2019年，全球定位追踪系统市场规模为186亿美元，2027年达到528亿美元，2020-2027年均增长率14.0%（资料来源：.Grandviewresearch）。目前国内部分GPS定位设备（追踪器设备）已安装锂一次电池，主要使用在于出租车、工程车、混凝土车、警车、长途车、物流车、校车、公务车等汽车追踪器市场。未来，随着GPS的广泛应用，锂一次电池的需求量将会有很大的增长空间。根据物联网市场调查与研究机构IoT Anaytics《智能表计市场报2019-2024》估计，2019年全球智能表计（电表、水表和气表）的普及率已超越14%。该报告预测智能表计的安装总量将在未来两年内超过10亿台。2018年，全球智能表计出货量不到1.32亿台，这一个数字预计每年将以7%的速度增长，并在2024年超过2亿台。智能表计的迅速增加将会极大地促进锂一次电池的发展。公司专注于锂一次电池的研发、生产和销售，从始至终坚持“品质第一、客户就是上帝、技术领先、共同分享”的经营理念，奉行“诚信、合作、专业、创新”的公司精神，紧跟行业发展和市场需求，坚持技术创新，不断探索行业前沿领域，致力于为客户提供高品质的锂一次电池产品，为客户提供最优产品解决方案。公司以锂锰、锂铁电池为基本的产品，通过深耕其细分市场，为公司的长期发展提供支撑；以锂锰电池为核心，并利用在锂锰电池领域的竞争优势，以点带面，打开市场并拓展优质客户，为公司业绩的持续增长提供动力。公司将持续改进研发体系，不断的提高自主创新的能力，持续开发新产品、新技术以满足一直在变化的市场需求，在新产品、新研发技术上体现公司的核心竞争力，构筑技术护城河，驱动公司持续发展。同时，公司也将不断加大市场开发投入，优化激励机制，强化经营管理能力的提升，不断的提高公司综合竞争力。公司的主要发展目标是通过持续的技术创新、市场开拓以及自动化水平的提升，逐步提升公司产品在锂一次电池行业中的市场占有率，巩固公司的行业地位，提升公司品牌的知名度和美誉度，推动公司成为为客户提供高品质锂电池产品的领先企业。重大风险事项描述:得益于优秀的产品性能和环保特性，锂锰电池应用市场稳定增长且潜力巨大，竞争对手加速布局，行业研发和技术水准不断提高。未来锂锰电池市场尤其是新兴应用市场的竞争日趋激烈。面对逐步的提升的产品性能要求和潜在竞争对手，若公司不能根据行业发展形态趋势实施切实可行的战略布局、持续提升产品技术、积极拓展市场，将面临竞争优势降低、市场占有率缩减的风险。应对措施:（1）深挖老客户需求，保证老客户需求的稳定增长，削减新客户开发滞后的影响；（2）加大市场开发投入，持续实施项目激励政策，加强新行业市场及新领域的客户开发；（3）提供差异化产品及服务政策，实施差异化竞争，为客户提供切实可行的电源解决方案。重大风险事项描述:公司主要原材料为锂带、电解液、钢壳、二氧化锰、隔膜等，直接材料占主营业务成本的比例比较高，其价格波动对生产所带来的成本影响较大。锂带系大宗商品，受宏观经济波动、国内外政策环境、新能源汽车和智能手机下游需求等多种因素的综合影响较大。如果未来锂带采购价格仍然处于高位或持续上涨，将对公司经营业绩造成不利影响。应对措施:（1）通过内部挖潜，减少原材料损耗，降低产品不良率，由此减少原材料耗用；（2）重视主要原材料价格走向，及时作出调整原材料库存；（3）通过改进生产的基本工艺等方式提升生产效率，一直在优化产能，降低产品直接人工成本，摊薄固定成本；（4）通过与客户的价格谈判，通过涨价等方式将锂带采购价格持续上涨的影响向下游传导。重大风险事项描述:公司为高新技术企业，自2014年起享受了高新技术企业税收优惠。如果未来国家调整相关税收优惠政策，或因公司未能通过高新技术企业重新认定而无法享受相关优惠政策，则有可能提升公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。应对措施:（1）严格按《高新技术企业认定管理办法》及税收政策的要求管理，确保公司持续符合高新技术企业要求；（2）持续加大研发投入，提升技术创造新兴事物的能力，保持技术领先，提升公司纯收入能力，最大限度削减可能的税收优惠政策调整给公司带来的不利影响。重大风险事项描述:公司外销业务收入占比较高。商品出口需要遵守所在国家和地区的法律和法规，贸易摩擦、汇率变动、国外市场之间的竞争环境变化都可能会影响企业外销业务的开展。若未来贸易摩擦升级或其他国际贸易形势发生明显的变化，可能对公司外销业务产生不利影响。应对措施:（1）加强国内市场开发，逐步扩大提高国内市场销售规模，削弱国际贸易不利形势对公司营业收入的影响；（2）提升技术创造新兴事物的能力，优化产品工艺，降低产品成本，提升产品性价比，不断的提高产品的市场竞争力。重大风险事项描述:公司出口业务主要以美元报价和结算，人民币兑美元汇率的波动，将会影响折算成人民币的销售价格，期末外币资产的汇兑损益也会受一定的影响。如果未来人民币大幅升值，将会导致公司业绩受损或降低产品价格竞争力，对公司生产经营产生不利影响。应对措施:（1）根据汇率波动情况加强对汇率走势的研判，通过签署远期外汇合约或货币互换合约等手段，合理规避风险；（2）合理规划利用银行产品提升美元存储收益，对冲人民币升值的影响；（3）提升公司议价能力，通过调整销售价格削弱人民币升值的影响。重大风险事项描述:公司从事的锂一次电池业务是技术密集型行业。公司经过多年的发展，已形成了有着非常丰富经验的研发技术团队。但随着行业的持续发展，对技术人员的竞争将不断加剧，企业存在技术人员流失和技术泄密风险。若公司发生核心技术、核心工艺泄密或关键技术人员流失，将对公司研发技术能力和经营业绩造成不利影响。应对措施:（1）建立适合公司发展的薪酬管理体系，提升关键管理人员、核心技术人员和核心员工的薪酬待遇，增强员工稳定性和忠诚度；（2）实施员工持股计划，完善公司激励机制；（3）加强培养和培训，提升员工管理能力及专业水平；（4）持续加强人力资源管理，完善人员引入机制，吸引优秀人才的加入；（5）持续开展校园招聘，招收优秀毕业生，培养储备人才；（6）完善保密制度，加强邮件收发管理以及U盘等电子科技类产品的管理，防止核心技术外泄；（7）与核心技术人员签署竞业禁止协议、保密协议，预防核心技术及相关信息外泄。重大风险事项描述:公司历来重视技术研发的投入，注重提升公司的自主创造新兴事物的能力，已形成了较为成熟的技术创新机制。但新产品、新工艺的开发需要投入大量的人力和财力，需要一定的研发周期，且开发过程不确定因素较多，如果新产品工艺的研发、试制失败，将导致研发投入没办法回收，并对公司产品的竞争力造成不利影响，进而影响企业的经营业绩。应对措施:（1）持续关注行业发展的新趋势，进一步探索产品、技术的变化及行业异动；（2）加大研发投入，提升产品及技术创造新兴事物的能力。重大风险事项描述:一次电池也称原电池，最重要的包含锂一次电池和锌锰电池、碱锰电池等，其中锂一次电池又包括锂锰电池、锂亚电池和锂铁电池等。不一样的一次电池在工作电压、放电性能、工作时候的温度、安全环保等方面存在一定的差异。经过几十年的发展，各类一次电池都有其较为固定的应用场景，总体上在不同应用场景之间相互替代性不强。一次电池应用场景的变化，主要是电池性能本身的改善，及出现了新的应用场景，或原有应用场景对电池性能提出了新的要求导致更换电池类型。锂一次电池领域，曾出现锂氟电池替代锂锰电池的情形，但锂氟电池价格昂贵，使用场景有限，整体规模较小，无法大规模替代锂锰电池。锂锰电池在工作电压、放电性能、安全性、环保等方面有其突出的优势，短期内被其他电池替代可能性较小。但不排除因其他化学体系电池技术进步、应用场景对电池性能要求的改变、出现新的化学体系等，导致锂锰电池被其他电池代替的风险。锂铁电池是锌锰、碱锰电池等民用消费一次电池的升级替代品，其本身代表着电池技术的进步，短期内被其他电池技术替代的可能性较小。但不排除因其他化学体系电池技术进步、应用场景对电池性能要求的改变、出现新的化学体系等，导致锂铁电池被其他电池代替的风险。应对措施:（1）不断的提高产品性能，增强电性能,可靠性等方面的性能优势；（2）不断的提高生产自动化水平，提高成本竞争力。